קצת עלי

כסף תמיד עניין אותי. איך משיגים עוד. מה אפשר לעשות איתו. איך אני קונה את כל מה שאני רוצה. נשמע חומרי מאוד.

אבל עם הזמן למדתי שזה לא רק הכסף, זה גם הרעיון מאחורי זה. איך אני מצליח לשמור על האיכות חיים שאני רוצה, גם בלי לעבוד. איך אני מצליח לכלכל את המשפחה שלי, ולהגשים חלום אחרי חלום, לי ולמשפחתי עם מה שיש לי ביד (בלי זכייה בלוטו, בלי ירושות של מליונים). ואז גיליתי את התכנון הפיננסי.
גיליתי גם שהרבה אנשים סביבי, בספקטרום רחב של משכורות, לא באמת יודעים לנהל את הכסף שלהם. לא מכירים (או לא רוצים לדעת) על האופן בו הכסף שלהם מתנהל. אצל מי, מה קורה איתו, והכי חשוב - איך החיים שלהם ייראו בעוד מספר שנים במידה וימשיכו בדרך הנוכחית.

אחרי קרוב ל-20 שנה בהייטק. ושימוש נכון ומושכל בכסף שצברתי עם משפחתי, החלטתי ללכת לכיוון של לימודים נוספים. ללמוד לעומק את החלקים השונים של התכנון הפיננסי על כל הבטיו. החל מכלכלת משפחה, השקעות, פנסיה ועד להעברה בין דורית, ירושות וצוואות. התעמקתי בכל תחום, שאלתי שאלות וחיפשתי תשובות, עד שאדע בוודאות על מה אני מדבר.

עברתי הכשרה של מתכנן פיננסי מוסמך (CFP) שהקנה לי כלים וידע כך שאוכל לעמוד מולכם ולתת לכם לא רק את השירות הכי טוב שאני יודע, גם את המקצועי והמדוייק ביותר.

אשמח להיפגש אתכם, אפילו רק לשיחת טלפון קצרה כדי באמת לקחת אתכם שלב אחד קדימה בחיים הכלכליים שלכם. ובאמת שתוכלו להגשים את החלומות שלכם. זו לא סתם סיסמה.