פגישה אישית לייעוץ והכוונה כלכלית

2 פגישות בהן נעבור על המצב הקיים של המשפחה ונצא עם המלצות קונקרטיות ותוכנית לעתיד כלכלי טוב יותר ומותאם אישית לפי הצרכים והרצונות שלכם.

​

פגישה ראשונה - מעבר על המצב הקיים של המשפחה:

• הכנסות והוצאות.

• מכשירי פנסיה קיימים (קרנות, קופות גמל וכו').

• נכסים ואפיקי השקעה קיימים.

• ביטוחים.

• הגדרת מטרות ויעדים.

​

פגישה שנייה - הצגת תוצאות הניתוח הכלכלי:

• המלצות לחלופות של מכשירי הפנסיה (בהתאם לצורך).

• סקירה של מכשירי השקעה שמתאימים לכם.

• בניית תוכנית כלכלית מעשית.

• הכוונה פרקטית (מה עושים מחר בבוקר).

• הפנייה וחיבור להשקעות מותאמות אישית ונאשי מקצוע על בסיס צורך (סוכן ביטוח, יועץ פנסיוני, יועצת מכנתאות, רו"ח, יועץ מס, עו"ד).

​

זהו תהליך שיענה לכם על שאלות פתוחות. מוצרים או מושגים פיננסים לא מובנים. כל דבר שיכול לעזור למשפחה שלכם כדי לצאת לדרך כלכלית נכונה ולבנות עתיד כלכלי יציב ובטוח.

דברו איתי ואנחה אתכם לדרך הנכונה המתאימה לכם. כזו שאתם תרגישו טוב איתה, כזו שאתם תרצו ללכת בה. עד להגשמת החלומות.